2023年中国保健食品行业发展现状及发展趋势分析「图」 - 知乎

一、保健食品行业概况

1.定义：

保健食品，是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。保健食品适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

2.分类：
（1）按产品种类分类：
将现代保健食品细分，大致可划分为膳食补充剂、体重管理产品和运动营养品、传统滋补产品四大领域。膳食补充剂在国内占主导地位，市场规模占比一直保持在90%以上。体重管理领域的产品针对瘦身节食人群，潜在消费需求不容小觑。运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群，占比虽小但增速较快。
按产品种类分类

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）
（2）按原材料来源、产品剂型以及功能分类：
保健食品分类可以按原料来源、产品剂型以及功能。根据国内的行业现状和国际惯例，国内保健品根据来源可以分为7类；根据《保健食品备案产品剂型及技术要求（2021年版）》，按产品剂型可以分为7类；根据2022年1月国家市场监督管理总局的公告，按功能可以分为24类。
保健食品按原材料来源、产品剂型以及功能分类

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）
保健食品在我国是指声称具有特定保健功能或者补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。保健食品以“蓝帽”为标示，具有宣传被批准的保健功能的资格，在消费者认知中具有明确的保健属性和明显功能性。

3.行业发展历程

中国保健品行业发展起始于二十世纪80年代，改革开放之后，国民经济水平快速上升，人们对于保健品的需求有所上升。我国保健品行业发展历程可以划分为三个阶段：

第一阶段为1987-1998年，保健品行业在此期间蓬勃发展，但同时也伴随着乱象叠生，如“中华鳖精”事件;

第二阶段为2000-2005年，保健品行业在此期间处于发展试行阶段，保健品厂家大幅缩减;

第三阶段为2008年至今，保健品行业处于监管加强期。2019年年受权健事件影响，“百日行动”(1月8日-4月18日)加强了对于保健食品注册+备案制度双轨并行的执行力度，严格医保刷卡类目，同时停止发放直销牌照。

保健品行业发展历程

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

二、相关政策

近年来，国家市场监管总局对保健食品的原料目录、功能声称及命名等方面行业标准陆续进行了更新，促进保健食品行业规范化发展，同时2018年底的“权健事件”发生后，国家13部门开展“百日行动”联合整治保健品行业乱象，加强了国家对于保健食品行业的监管和执行力度。

保健食品行业相关政策

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

三、保健食品产业链

保健品产业链可以有三个环节的参与商：原材料提供商、生产及品牌运营商、流通渠道。保健品产业从原料到消费者的整个链条中，价值最薄弱的是原材料端，价值最集中的是流通端，价值曲线随产业链往下游延伸而上行。

互联网的出现对保健品行业生产环节和流通环节产生了重要影响，在研发设计、运维服务、生产等环节，互联网促进链条中的信息交互和集成协作，提高生产效率。另外一方面，互联网的出现砍掉了不少流通环节，使得行业价值链发生变化。

保健食品产业链示意

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、保健食品市场规模

2018年12月20日，国家市场监管总局关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告发布，明确规定保健食品企业不得宣传保健食品具有疾病预防或治疗功能。

保健食品的市场接受度逐渐上升，加上居民对自身健康的关注度提高，我国保健品市场持续发展，市场规模持续上涨。数据显示，2015-2021年中国保健品行业市场规模呈现上升趋势，2021年我国保健品市场规模上涨至2708亿元，较上一年度增长了8.19%。预测2023年中国保健食品行业市场规模将达到3289亿元。

2015-2023年E中国保健品行业市场规模及增速

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

我国保健食品行业受“大健康”理念兴起、居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2022年我国保健食品销售额为680亿元，其中，本土品牌销售规模约350亿元，进口品牌销售额330亿元。

2017—2022年中国保健食品销售额情况

资料来源：沙利文 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

保健品业是全球性的朝阳产业，整体市场规模处于不断增长的状态。尤其是在我国居民收入水平不断提高以及对生活质量的追求，也让我国更多人将目光投向了这一行中，市场竞争也逐渐激烈。整体来看，目前我国保健食品市场竞争格局分散、集中度低。其中汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类，市占率稳步提升，目前占整体市场的6.4%；其次为无极限，占比3.9%；安利中国，占比3.6%。

中国保健食品竞争格局（单位：%）

资料来源：Euromonitor 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

从进出口金额来看，由于国外保健食品行业发展较为成熟，产品性能稳定，口碑较高，我国营养保健食品进出规模大于出口规模，2021年我国营养保健食品进口金额为51.8亿美元，主要进口国家为美国、澳大利亚和德国，分别占比为31%、20%、14%；出口金额为26.1亿美元，主要出口流向美国、中国香港以及东南亚地区如泰国、缅甸、菲律宾等国家，其中向美国出口占比47%、中国香港和日本出口占比为17%、14%。

2017-2021年中国营养保健食品进出口金额统计

资料来源：中国医药保健品进出口商会 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

五、保健食品行业需求现状分析

人均医疗保健支出逐年攀升，且支出增速高于其他类目，说明了居民对医疗保健的重视和消费意愿的提高。近年来随着中国经济的不断发展，居民消费力逐渐增强，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放。数据显示，2022年我国人均GDP为8.57万元，比上年实际增长3%。其中人均医疗保健消费支出 2120 元，增长 0.2%。

2015—2022年我国人均GDP与居民人均医疗保健支出情况

资料来源：国家统计局 观知海内咨询整理（观知海内信息网）

六、保健食品行业发展趋势分析

（一）监管趋严为行业发展保驾护航

2022年1月17日，市场监管总局发布公开征求《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂（2022年版）及配套文件的公告（征求意见稿）》、《保健食品功能声称释义（2022年版）（征求意见稿）》等文件，为保健食品制定了一套明晰的概念声称体系和遵照标准，有利于市场规范和消费者教育。随着法律法规的日臻完善，整个行业的监管日趋规范，将有助于解决行业监管混乱的局面，加速行业集中化并为行业的长期健康发展保驾护航。

（二）国民健康意识的崛起为行业发展奠定基石

随着居民收入水平和生活质量的提高，消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显，为整个营养健康产业的发展打下良好基础。2020年突如其来的新冠疫情，更是深刻地改变着国人的健康观，带来后疫情时代营养健康相关产品市场需求的增长提速。

（三）人口老龄化、消费升级为行业发展创造空间

一方面，从人口结构看，我国已步入老龄化社会。人口老龄化程度的不断加深为保健食品行业带来巨大的市场空间。另一方面，随着消费结构的升级，健康、营养、个性、便捷等成为大众关注的热点，功能诉求不断细分化和专业化。保健食品生产企业转而重视保健食品功能分散化和单种保健食品功能专业化，为行业发展创造广阔空间。

观知海内咨询发布的《2023-2028年中国保健品行业竞争格局及发展趋势预测报告》是保健品行业最新研究成果。介绍了保健品行业市场发展环境、全球及中国保健品行业整体运行态势，分析了保健品市场竞争格局及保健品重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对保健品行业未来投资前景做了预期及判断。

报告目录：

第一章 保健品行业基础及特征

第一节 保健品定义及分类

一、保健食品定义

二、保健品分类

三、中国传统保健品

第二节 保健食品功能概述

一、保健品产品概况

二、法定保健品功能

三、保健食品功能开发

四、保健食品与一般食品药品区别

第三节 保健食品制造行业发展分析

一、保健食品制造行业发展概述

二、保健食品制造企业数量统计

三、保健食品制造资产总额分析

四、保健食品制造销售收入分析

五、保健食品制造利润总额分析

六、保健食品制造运营效益分析

七、保健食品行业市场竞争分析

八、保健食品行业生命周期分析

第二章 中国保健品产业背景

第一节 中国宏观经济背景

一、中国GDP增长情况分析

二、2023-2028年经济前景预测

第二节 中国人口结构分析

一、中国人口数量

二、人口结构分析

第三节 中国人民生活情况分析

一、中国恩格尔系数变动情况

二、中国城乡居民收入分析

第四节 中国居民消费支出分析

一、居民人均消费支出情况

二、居民消费支出结构分析

三、医疗保健支出情况分析

第三章 中国保健品市场分析

第一节 中国保健品行业发展历程

第二节 中国保健品行业现状

一、企业结构

二、产品分类

三、营销模式

四、竞争形势

第三节 中国保健品市场分析

一、中国保健食品市场容量

二、中国保健品产品结构

三、保健品细分市场规模

四、中国保健品品牌结构

五、保健食品市场渠道分析

（一）商超渠道分析

（二）药店渠道分析

（三）电商渠道分析

（四）团购渠道分析

（五）直销渠道分析

第四节 中国保健品进出口分析

第五节 中国运动保健品行业分析

一、运动保健品相关概述

（一）运动保健品定义

（二）运动保健品分类

二、全球运动保健品产业发展情况

（一）全球运动保健品发展概况

（二）全球运动保健品市场发展的驱动力

三、中国运动保健品产业发展概况

（一）运动保健品发展情况

（二）运动营养品市场规模

（三）运动保健品发展建议

第四章 保健食品产品竞争分析

第一节 增强免疫力功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二节 辅助降血脂功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

三、降血脂保健品市场规模

第三节 辅助降血糖功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第四节 抗氧化功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第五节 辅助改善记忆功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第六节 缓解视疲劳功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第七节 促进排铅功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第八节 清咽功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第九节 辅助降血压功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十节 改善睡眠功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十一节 促进泌乳功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十二节 缓解体力疲劳功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十三节 提高缺氧耐受力功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十四节 对辐射危害有辅助保护功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十五节 减肥功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

三、减肥类保健品市场规模

第十六节 改善生长发育功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十七节 增加骨密度功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十八节 改善营养性贫血

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第十九节 祛痤疮功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十节 祛黄褐斑功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十一节 改善皮肤水份功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十二节 调节肠道菌群功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十三节 促进消化功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十四节 通便功能

一、产品数量

二、部分企业产品类别

第二十五节 对胃粘膜损伤有辅助保护功能

一、产品数量

二、企业产品类别

第五章 中国中药保健品市场发展分析

第一节 中药保健品市场发展潜力分析

一、中药保健品发展状况分析

（一）中药保健品种类情况

（二）中药保健品市场优势

（三）中药保健品发展方向

二、中药保健品市场规模分析

三、中药保健品发展存在的问题

四、中药保健品发展前景分析

第二节 中药保健饮料市场发展潜力分析

一、中药保健饮料研发种类分析

二、中药保健饮料市场定位分析

三、中药保健饮料企业情况分析

四、中药保健饮料存在问题分析

五、中药保健饮料发展潜力分析

第三节 中药保健茶市场发展潜力分析

一、中药保健茶品种研发情况

二、中药保健茶发展情况分析

三、养生保健茶市场规模分析

四、中药保健茶企业情况分析

五、保健养生茶发展瓶颈分析

六、保健养生茶市场发展建议

七、保健养生茶发展趋势分析

第四节 中药保健酒市场发展潜力分析

一、中药保健酒市场发展现状

二、中药保健酒企业情况分析

三、品牌保健酒竞争策略分析

四、中药保健酒市场需求分析

五、中药保健酒发展趋势分析

六、中药保健酒发展潜力分析

第五节 中药药膳食品市场发展潜力分析

一、药膳食品概念分析

二、药膳食品功效分析

三、药膳食品分类情况分析

四、药膳食品功能性成分分析

五、药膳食品细分市场分析

（一）保健类药膳食品市场分析

（二）预防类药膳食品市场分析

（三）治疗类药膳食品市场分析

（四）康复类药膳食品市场分析

六、药膳食品市场发展前景分析

第六章 中国保健品行业主要上市企业竞争力

第一节 山东东阿东方阿胶股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第二节 上海交大昂立股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第三节 深圳市海王生物工程股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第四节 重庆太极实业（集团）股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第五节 海南椰岛（集团）股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第六节 健康元药业集团股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业经营状况分析

第七章 中国保健品行业主要非上市企业竞争力

第一节 安利（中国）日用品有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 南方李锦记有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业营销网络分析

四、企业竞争优势分析

第三节 完美(中国)有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业营销网络分析

四、企业竞争优势分析

第四节 康宝莱（中国）保健品有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业营销网络分析

四、企业竞争优势分析

第五节 技源健康科技（江苏）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主要产品分析

三、企业竞争优势分析

第八章 2023-2028年中国保健品行业投资前景

第一节 中国保健品行业SWOT分析（AK ZJH）

一、中国保健品行业优势分析

二、中国保健品行业劣势分析

三、中国保健品行业面临机遇与挑战

四、对中国保健品生产企业建议

第二节 保健食品行业投资特性分析

一、保健食品行业投资环境

（一）保健食品市场拉动

（二）保健食品科技推动

（三）保健食品管理带动

二、保健食品行业投资壁垒

三、保健食品行业投资潜力

第三节 保健食品行业投资风险分析

第四节 中国保健品行业发展预测